信息简报
上海石材行业协会
上海市进出口公平贸易石材行业工作站
2020年第7期（2020年9月27日）
石英石国际市场和行业发展分析
前言
我国是石英石生产大国和出口大国。2018年美国对我国输美石英石实施反倾销征税达到260-341%，使得我国输美石英石市场遭受毁灭性打击，从最高时的2017年月出口量平均近49万平方到2020年1月的4780平方，下降幅度达到99%。为全面了解石英石国际贸易情况以及美国对我输美石英石反倾销造成的影响，寻找行业发展对策，作为上海市进出口公平贸易石材行业工作站的日常工作，上海石材行业协会邀请协会人造石专委会顾问专家、佛山慧谷科技股份有限公司总经理邓飞舟在协会直播平台进行140分钟的“人造石公平贸易和行业发展趋势”的网上培训讲课，听众达到2335人次。以下是邓总讲课的材料整理。
一、全球石英石市场概况
（一）总量。从2010-2019年，全球台面市场增长约4.9%，达到6200亿人民币；其中石英石台面市场增长17.9%，达到656亿元人民币。
（二）市场分布。亚太市场是石英石的最大消费市场，预计占全球市场总需求的38%；欧洲市场预计占全球市场总需求的29%，年平均增长率约为3.5%，其中德国和法国石英石需求占欧洲石英石需求的66%。北美是石英石的重要市场之一，根据加拿大和美国石英石进口数据显示，2019年两国总共进口石英石约19亿美元，约占全球需求的20.3%。2019年美国对石英石的总需求达到5300万平方米。
（三）企业情况。当前石英石市场欧美品牌占绝对优势。百利通在全世界一共72条线，分布在32个公司，在欧美发达国家一共有57条线; 还有赛丽石、凯撒石、LG、Cambric、Vicostone等欧美主流生产厂家。赛丽石、凯撒石、LG、Cambric、Vicostone等主流生产厂家纷纷上新线，扩大产能。这些优势品牌价格平均是国内产品的一倍以上。国内主要是占据产能优势，目前中国石英石产能约占全球的1/5。
（四）品牌分布。国际国内石英石品牌企业分布如下：
1、世界石英石十大品牌
2、中国石英石十大品牌
二、美国石英石反倾销及其影响
（一）美国石英石反倾销大戏
2018年4月17日，美国商务部决定对中国石英台面板申请发起反倾销和反补贴调查，中国301家生产商被列入名单。11月20日裁定对我国输美石英石征收260-341%不等的反补贴税。
（二）美国进口石英板情况
从下表可以看出，2015-2017年，美国进口石英石无论是数量还是货值都是20%以上增长，其中从中国进口的数量和货值增长速度更快，2017年增速接近50%，金额达到67亿元人民币，如论是数量还是金额，份额都是50%上下。但2018年实施反倾销政策后，相较以往美国对中国石英石反倾销之前，出口市场遭受毁灭性打击。从2017年月出口量平均近49万平方到2020年1月的4780平方。
表1: 2015-2019美国石英石进口情况表
（三）中国被反倾销后美国进口石英板变化情况
我们比较2018年6月和反倾销一年后的2019年6月，各国输美石英石数量变化。中国下降64%，但印度增长597%，西班牙增长58%，每月输美数量大数都是30多万平方。土耳其、意大利、韩国、台湾输美石英石增长迅速。
表2： 石英石反倾销前后美国从各国进口石英石变化情况表
（四）美国最新石英板进口情况(印度，土耳其加入反倾销调查清单)
2019年5月美国将印度和土耳其列入反倾销调查，导致印度、土耳其输美石英石大幅下降。到2020年1月，中国、印度、土耳其输美石英石都跌出了前10位。2020年1月石英石输美位居前二的是西班牙、越南，明显优势；马来西亚、菲律宾增长最快。
表3：美国最新石英板进口情况(印度，土耳其加入反倾销调查清单后)
三、中国出口东盟十国石英石情况
在中国石英石遭遇美国反倾销的同时，中国石英石企业努力开拓东盟十国市场，2019年中国出口到东盟的石英石达到228万平方，同比增幅113.5%（见表4）。
表4： 中国石英石出口东盟情况表
四、趋势分析
1、国际市场需求稳步增长。纵观全球石英石市场，在2019年达到656亿元人民币市场需求的基础上，预计未来还将以2.3%的速度持续增长。其中美国平均年增长速度预测为5.5%，高于其他天然石材、复合板、亚克力等饰面材料。
2、国内市场需求巨大。据中石协不完全统计，2019年国内台面板石英石需求为2870万平米，销售额为93亿元人民币，数量都不到美国市场的一半，金额占比更低，但每年用量的增长速度达到8%以上，从每年1300万套交付房屋装修、各种厨房、卫生、家居台面需求来看，国内石英石台面板市场远没有得到有效发育；从用途来说，原来石英石用于台面板占到80%，近年在建筑装饰的地面、墙面不断拓张应用空间，市场应用拓张空间更大。
五、发展对策建议
1、品牌化是必然趋势。目前中国聚集了全球石英石60%的产能，45%的产量，但石英石全球10大品牌没有一家中国品牌。中国出口石英石价格通常只有欧洲品牌石英石的1半。所以，作为一种工业产品，品牌经营，打造品牌在行业和市场的影响力，是中国石英石企业的必走之路。
2、高质量发展。目前中国企业是有能力生产高标准、高质量石英石产品的，配套的服务能力也在迅速提升。但由于国内外市场竞争的影响，企业往往根据价格生产相应标准的产品，导致市场价格越来越低，产品质量越来越差，使得中国石英石在国际市场是低价格的代名词，在国内市场使用口碑越来越差。所以，通过政府引领，协会自律，龙头企业带动，让行业走上高标准、高质量发展的道路，非常迫切。
3、努力拓展国际市场。中国石英石在产能、成本、价格、服务等方面非常有优势，目前美国市场出口困难，我们就应该努力拓展欧盟、亚太、非洲等美国之外的市场。可以借助一带一路等国家战略，通过当地设厂、与当地流通、使用主渠道协会、龙头企业等加强合作，利益共享，建立行业发展良好的国际市场环境。
4、国内市场是主战场。目前国家实施国际、国内市场双循环的发展战略，石英石作为一种新材料产业，目前主要是台面板市场，在建筑装饰的墙地面、隔断等应用的拓展空间非常大。所以，研发新产品，拓展新应用，占领国内市场主战场，是我国石英石行业要抓紧研究和实践的课题。