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2014年世界石材贸易概况与展望(一)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-22  浏览次数:797
核心提示:【上石协】导读:一、世界建筑市场2014年世界宏观经济生产与2013年相比,增长了3.4%。这一结果反映出尽管有新兴经济体的增速放缓的影响,发达经济体还是出现了温和复苏。2014年,世界建筑市场产值约为68,000亿欧元,这其中亚洲建筑市场占了51%,欧洲市场仅占22%。和2013年相比大约增长了3%,这是和世界经济增长3.4%的相一致的。估计2015年全世界的建筑经济还会进一步改善,增长率估计会达到4.1%。经历了7年的深重危机后,欧洲地区的建筑生产已经开始改善。改善的地区主要是中-北欧国家,还主要是在
 【上石协】导读:


一、世界建筑市场

    2014年世界宏观经济生产与2013年相比,增长了3.4%。这一结果反映出尽管有新兴经济体的增速放缓的影响,发达经济体还是出现了温和复苏。

    2014年,世界建筑市场产值约为68,000亿欧元,这其中亚洲建筑市场占了51%,欧洲市场仅占22%。和2013年相比大约增长了3%,这是和世界经济增长3.4%的相一致的。估计2015年全世界的建筑经济还会进一步改善,增长率估计会达到4.1%。

    经历了7年的深重危机后,欧洲地区的建筑生产已经开始改善。改善的地区主要是中-北欧国家,还主要是在非住宅建筑业,而改善最为明显的是英国。但住宅行业,还是不见起色,特别是英国新建住宅建筑业。


    英国对住宅建筑市场的投资曾激增,2014年增长了16%,但在今后的三年中增速有可能会放慢。2015年1月和2014年同月相比,英国的建筑行业产值减少了3.1%,这是自2013年来的第一次逆转。2015年2月,伦敦全部标的占整个英国招标标值的24%。而全部招标标值的大部分都在伦敦市的原因是因为光是品尼高大厦工程的全部标值就达到了5亿英镑。

投资水平曾经倒退到2002年水平的德国在巩固她的复苏。法国是稳定的,而西班牙和意大利的衰减在放缓。东欧在建筑行业的投资增长率是高的,2014年增长了4.8%。

在美国,住宅建筑业在放慢,但总的来讲,建筑市场的还是增长了3%到4%。对其建筑行业的预测是正面的,并认为在2016年其在建筑行业的投资会平均增长5%,到2017年,如果光算住宅建设,增长率会达到7%。


    在中国,不动产的泡沫似乎已经被中和,而方方面面的预测都认为在今后几年其平均年增长率会在7%。在印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾,其建筑市场的平均比年增长率也会超过5%。在智利和秘鲁,其建筑行业的投资前景是极其乐观的,而在阿拉伯半岛,未来有两大事件,即Expo2020和Qtar2022。在这里,人均建筑投资是很高的,阿联酋是5,500欧元,卡塔尔是9,800欧元,而今后几年还会增长下去。


    迄今为止,意大利是世界第9大经济体,是欧洲第4大建筑市场,世界第10大建筑市场,在世界建筑市场比上只是略小于英国建筑市场。但这个建筑市场停滞增长已达14年,在2014年已经是连续衰减的第8个年头。

    和2010年相比,意大利建筑年产值降低了31.4%,而同期相比,新住宅建筑的生产成本则增长了5.9%。


    但从2014年最后一个季度开始,特别是在意大利大城市,建筑行业产值第一次出现了增长的迹象。总的来讲,意大利2014年的住宅交易量达到了41.8万套,比上一年增长了3.6%,在这些住宅中交易中,利用贷款的比上一年增长了12.7%。实际上在住宅交易中,银行向个人提供了共计20多亿欧元。在非住宅不动产交易,也出现了积极迹象,商业用不动产的趋势增长,达到了5.7%。


    但意大利建筑行业和修旧复新行业的关联越来越紧密。在建筑业总产值中,常规翻新和维修业务产值占了73%,并且和上一年相比,2014年的维修投资增长了2.9%。住宅不动产重建行业,则表现出了的稳定性,和2008年相比增长了达到了18.5%。


二、国际石材产品市场


(一)主要出口国家

2014年,国际石材产品贸易总金额达到228亿欧元,和2013年相比增长了1.8%,总贸易量为8,600万t,增长7.4%,见表1。

表1 2014年国际石材贸易(进口和出口合计)统计

      年份

单位   

2011年

2012年

2013年

2014年

2014年/2013年

(±%)

贸易额

(百万

18,820.9

21,472.6

22,437.0

22,856.6

  1.87

贸易量

(百万t)

   95.4

   96.1

   80.0

   85.9

7.38

平均单价(€/t

197.35

223.44

280.46

266.08

 -5.13

注:本表为意大利IMM根据Global Trade Atlas资料制定。下同。


1、中国

贸易量最大的国家是中国,2014年其大理石和花岗石的总贸易金额为68亿欧元,和2013年相比增长4.6%,贸易量为2,640万t,增长7.7%。


中国依然是占市场份额最大的国家,2014年为占35.8%,见表2。这就意味着,全世界出口石材总金额128亿欧元中的35.8%即为46亿欧元都是中国出口的。和2013年相比,中国出口石材金额增长了5.6%,出口量(共为1,160万t)增长了11.8%。和2013年相比,中国石材产品的平均单价下降了6.3%,从2013年的421欧元降到了2013年的394欧元。这一下降要主要归因于日本需求下降9.8%,从2013年的6.24亿欧元降到了2014年的5.63亿欧元。实际上,中国的日本市场占有率差不多达95%。而韩国,则是中国的第二大销售市场。


中国大理石成品的出口,2014年的金额达13亿欧元,比上年增长4.5%,平均单价为810欧元/t,增长了14.8%。美国是中国大理石成品的第一大销售市场。2014年中国向美国销售了14.3万t大理石成品,总金额为1.52亿欧元,和2013年相比,分别增长了4%和7.3%。在这种产品上,中国在美国的市场占有率从16%增长到了17%。在对美国出口大理石成品上,中国是在土耳其和意大利之后的第三大供货国。


在花岗石成品出口上,其出口金额差不多占中国石材总出口金额的70%(2014年总金额为46亿欧元,其中花岗石成品出口金额为32亿欧元),和2013年相比,出口金额增长了6.4%,出口量(770万t)增长了1.6%,平均单价414欧元/t则增长了4.7%。中国花岗石成品第一销售市场是韩国,其次分别是日本和美国。


表2 2014年前十大石材出口国的市场占有份额 (%)

10大石材出口国

2012年

2013年

2014年

中国

32.5

34.2

35.8

意大利

13.7

13.6

13.5

土耳其

12.1

12.9

12.1

印度

10.8

10.3

10.8

巴西

 6.5

 7.6

 7.0

西班牙

 5.0

 4.8

 4.4

希腊

 1.9

 1.9

 2.0

埃及

 2.2

 2.1

 1.8

伊朗

 1.1

 1.1

 1.8

葡萄牙

 1.7

 1.7

 1.7

注:此表均按2014年排名前10个出口国家的出口金额计。这10个国家的金额合计占2014年世界石材总出口金额128亿欧元的90%。


2、意大利


意大利占世界石材市场份额为第二位,占份额达13.5%,比2013年略有下降。在2014年中,意大利石材行业出口了约419.4万t大理石、花岗石、石灰华(洞石)和其他石材荒料和成品,总金额约为9.4亿欧元,和2013年相比,出口量下降1.8%,金额增长0.4%。意大利大理石、花岗石和其他石材出口的拉动力靠的是大理石成品,但和2013年相比,2014年的量下降了3.5%,金额则增长了3.8%。实际上,2014年意大利出口大理石成品约为89.2万t,金额差不多为9.36亿欧元,其平均单价增长很多,达+7.5%,从2013年的975欧元/t增长到了2014年的1,049欧元/t。相反,大理石毛产品出口量下降了3%,即大理石荒料和大毛板出口量约130万t,金额约为3.31亿欧元。


而花岗石出口负面趋势依旧继续,还在失去市场份额。2014年,出口了花岗石荒料不到136万t,金额为3,600万欧元,分别下降了9.8%和10.3%;而花岗石成品出口,量约为57万t,金额约为5.346亿欧元,分别下降了2.3%和4.2%。


3、土耳其


2014年土耳其占世界市场份额为第三位,为12%。2014年出口总金额为15亿欧元,量为720万t。而土耳其向中国的出口却连接遭到下降重挫,和2013年相比,出口量下降17%,金额下降16.2%。这种状况产生总的原因是中国对大理石荒料需求的下降,而对花岗石的需求不断增长,并主要从印度进口。


这种趋势使印度对世界石材市场占有份额在增长,已经从2013年的占有10.3%上升到2014年占有10.8%。中国是印度花岗石荒料的第一大销售市场,而美国则是印度花岗石成品第一大销售市场。


(二)主要进口国家

2014年,全世界进口石材共计约3,900万t,总金额约为100亿欧元,和2013年相比,分别增长了5.6%和2.7%。


1、中国

第一需求进口大国为中国,2014年进口量为147万t,进口金额为22亿欧元,和2013年相比,前者增长4%,后者增长2.5%(表3)。从进口金额上讲,从土耳其进口占中国进口石材的第一位,进口石材产品主要是大理石荒料和成品。而中国进口花岗石数量,主要来源国是印度,但从印度差不多只进口花岗石的荒料和粗加工产品。


2、美国

第二需求进口大国是美国,2014年进口石材总金额为20亿欧元,比上年增长5%。平均单价为539.7欧元/t。美国进口石材的第一来源国是巴西,从巴西主要进口花岗石成品,进口总金额达5.794亿欧元,比2013年增长5.5%。


3、日本和韩国

第三和第四需求进口国家为日本和韩国,并主要从中国进口,中国的石材产品分别占这两个国家需求市场份额的95%和91%。


表3  2012年〜2014年世界前5大石材进口国进口金额(单位:

进口国家和地区

2012年

2013年

2014年

2014年/2013年(±%)

中国

1,992,568,228

 2,137,903,194

 2,192,368,177

2.55

美国

 1,616,519,771

 1,886,319,266

 1,982,810,361

5.12

日本

   680,597,791

   659,451,540

   597,408,534

-9.41

韩国

   574,100,001

   524,964,655

   569,628,515

 8.51

德国

   384,188,310

   357,096,120

   379,182,340

 6.18

其他国家和地区

4,459,080,213

 4,146,981,862

4,257,937,031

 2.68

 

4、德国


2014年德国市场进口石材金额为3.79亿欧元,比上年增长6%。从金额上看,中国是德国的第一大供货国,中国向德国的出口金额约为1.64亿欧元,仅次于意大利。2014年,意大利向德国出口优质石材量为2.27万t,金额达1.575亿欧元,和2013年相比,金额增长4.4%,量增长5%。


5、欧盟国家


2014年,欧盟所有国家从世界其他地区工进口石材总金额达23亿欧元,和2013年相比略增长0.3%,但还是小于2012年的总金额26亿欧元。

第一大进口来源国是中国,从该国进口天然石材量为200多万t,总金额约合6.154亿欧元。中国向欧盟出口天然石材金额占欧盟进口总金额的13.3%。

2014年和2012年相比,进口石材明显增长的国家还有阿尔及利亚、印度尼西亚、哥伦比亚和马来西亚:


6、阿尔及利亚


自2001年以来,阿尔及利亚一直不断投资于基础设施大型工程项目以及经济发展项目,以使该国成为北非的经济强国。

现在,阿尔及利亚的人均国内生产总值在非洲是最高的,在马格里布地区国家中也是最高的(7200美元ppp)。阿尔及利亚2010〜2014年的五年投资规划将大量的资源(约相当于460亿美元)用于投资城市结构和200万套住宅建设。这点使得这个国家的建筑行业走势极佳。2014年头8个月中,阿尔及利亚进口建材就比2013年增长了8%,而今后最近10年此项进口还会继续增加。


2014年阿尔及利亚在进口建材中,进口石材达28.9万t,合总金额8,800万欧元,和2013年相比,进口金额增长21%,进口量增长35%。阿尔及利亚石材主要进口来源国依次为中国、意大利和印度,从这几个国家的进口能满足该国总进口需求的66%。阿尔及利亚的石材进口走势是积极的,但意大利正在逐渐失去对该国市场的占有率。


2014年意大利向阿尔及利亚出口石材12.17万t,金额为2,110万欧元,和2013年相比,分别下降20.3%和5.3%。意大利主要是向该国出口大理石荒料和大毛板,出口金额已经从2013年的1,560万欧元降到2014年的1,310万欧元。但是意大利向该国出口大理石成品上,出口金额从2013年的430万欧元增长到了2014年的差不多500万欧元(+14.8%),但出口量却下降了10.4%。阿尔及利亚主要从意大利进口高附加值的大理石成品,从希腊、葡萄牙和土耳其进口大理石荒料和大毛板材是激增的。


7、印度尼西亚

2014年印尼的国内生产总值增长5.1%,预计2015年会增长5.5%。AECOM的《2014年亚洲建筑业展望》(AsiaConstruction Outlook 2014)认为,印度尼西亚是亚洲建筑业消费增长率最高的国家之一。印尼政府最近声明,打算建造十座城市以在该国周边地区创建新的城区并有利于收入和就业的增长。2014年该国进口石材总金额5,600万欧元,比2013年增长29%。该国石材第一大供货国是中国,从其进口的石材占该国市场份额42%,意大利其次,占印尼市场份额14.2%。


8、马来西亚

马来西亚的建筑业,特别是基础设施建设,也在大幅增长。基础设施建设是亚洲建筑行业投资的一个非常重要的部分,约占37%;而住宅建设占建筑总投资额度的34%。据估计,2018年东南亚地区在基础设施建设上的总投资会占55%。总的来讲,从2014年到2019年马来西亚的建筑业估计年增长率为4.2%。

2014年,马来西亚进口石材总金额为3,760万欧元,比上年增长10.5%。中国也是马来西亚石材第一大供货国,中国石材占其市场份额的67%,而意大利仅排第8位。


9、哥伦比亚

哥伦比亚对石材出口企业来讲是一非常重要的市场。从2009年到2013年,该国建筑行业的产值增长了11.9%,由于政府在基础设施和住宅建设方面的大力投资,从2014年到2018年,还会继续增长。


2014年,哥伦比亚进口石材总金额为3,530万欧元,比2013年增长16%。巴西是哥伦比亚石材第一大供货国,占其进口总金额的27.7%,中国则占21.3%。

 

(三)世界大理石进出口


1、出口

2014年,全世界共出口大理石荒料和成品1,880万t,合总金额约为55亿欧元,出口数量比2013年增长9.2%,出口金额则是下降0.6%。

第一大出口国依然是土耳其,出口大理石总金额为15亿欧元,但和2013年相比还是下降了4.6%(见表4)。中国曾是土耳其大理石的第一大销售市场,但近年来中国这项需求大减,所以土耳其出口大理石显得不景气。


 而中国的出口大理石从2013年的约12亿欧元增长到了2014年的约13亿欧元,增长率为4.82%。2014年意大利出口总金额约为12.6亿欧元,和上年相比增长2.75%。

在大理石前10大出口国中,2014年出口增长率最高的是伊朗,为31.5%,总金额约为1.378亿欧元。伊朗大理石出口销售的主要市场是伊拉克和中国,这两国市场吸纳了该国大理石总出口量的80%。


2014年伊朗的石材产量为1,330万t,和2012年相比增长了15.6%。伊朗当前正在开采的大理石矿山有473座,产量达480万t,品种都是条纹色的,主要品种如DEHBID灰色和BAJESTAN粉红色。该国正开采的石灰华石材(洞石)矿山有356座,产量总计约为650万t,主要品种有红色、黄色和棕色。该国缟玛瑙石矿山遍及全国,颜色从白色到绿色、黄色应有尽有。伊朗正在开采的花岗石矿山约为247座,产量约为180万t,其颜色多种多样,有红色、黑色、深绿色、白色和粉红色等等。


伊朗加工石材主要采用欧洲技术,主要是意大利的,其次是德国的,少量是土耳其的。2014年意大利向伊朗出口石材技术总金额达1,760万欧元,和2013年相比增长了52.3%。意大利主要向伊朗出口的是石材加工机械,2014年出口总金额为1,520万欧元,和2013年相比,增长了66.5%。2014年意大利向伊朗出口金刚石刀具增长了10%,总金额达230万欧元。


2、进口


从大理石—荒料和成品都在内—进口上看,世界前10大进口国有中国、美国和印度(见表5)等国。

2014年中国进口大理石总金额约为13亿欧元,比2013年下降了7.4%。而美国与中国不同,主要进口大理石成品,2014年进口总金额为7.5亿欧元,和2013年相比,增长10.5%。印度2014年的进口总金额为2.81亿欧元,比上年增长了1.8%。


同年,意大利大理石进口总金额为1.34亿欧元,和上年相比增长了9.5%。意大利主要进口的是大理石荒料,2014总金额约达9,630万欧元,增长13.9%,而在大理石成品进口上,总金额则有所下降(-0.2%)。2014年进口占第11位的是俄罗斯,但进口金额下降了13.8%。而占第10位的摩洛哥,2014年大理石进口金额差不多达5,700万欧元,比上年增长了16%。


2014年意大利利用摩洛哥建筑业发展迅速的机会向该国出口天然石材,和2013年相比,出口量增长17%,出口金额增长17.6%。具体说,意大利石材企业2014年向摩洛哥出口了8.6万t石材,约合金额3,400万欧元,这其中2,200万欧元是大理石成品的。向该国出口石材增长特别大的是大理石荒料和大毛板,出口量为1.53万t,增长49%;出口金额为260万欧元,增长52%;以及花岗石成品,量为1.44万t,增长14.9%;金额为960万欧元,增长11.2%。


(四)意大利的进出口


根据意大利国家统计局最新数据,2011年意大利共有石材企业(开采和加工)10,6798家,员工共计54,201名,企业平均规模为5名员工。这些石材企业的88%都是员工不到10名的微型企业,90%都是石材加工企业。具体说,石材加工企业共计有9,614家,员工共计有46,380名。2014年全国石材企业的营业额中,出口营业额占1/5。


1、出口

2014年意大利共计出口4,194,035t大理石、花岗石、石灰华(洞石)以及其他石材的荒料和成品,金额总计达1,940,861,130欧元,和2013年相比,量减少1.8%,金额增长0.4%,见表6。


意大利大理石、花岗石和其他石材产品出口惟一有所增长的是大理石成品,但和2013年相比,出口量下降近3.5%,只是金额增长近3.8%。实际上2014年意大利出口大理石成品891,933t,金额差不多为9.36亿欧元,那是因为出口单价从2013年的975欧元/t增长到了2014年的1,049欧元/t,增长了近7.5%。


2014年意大利花岗石出口的负面趋势依旧,荒料出口量约13.6万t,合金额近3,600万欧元,量减少9.82%,金额减少10.3%;花岗石成品出口也是下降的,出口量下降2.3%,出口金额下降4.2%。而造成花岗石成品出口量和金额下降的原因,是出口平均单价下降了2%,并且是遭遇到花岗石加工大国,如巴西、印度,特别是中国的强大的竞争。例如中国的单价至今还是低价414欧元/t,尽管和过去比已经增长了4.7%。


但意大利石材向欧盟出口是增长的,至少是出口金额,2014年优质石材总出口量为62.8万t,合金额4.85亿欧元,前者增长0.04%, 后者增长4.7%。这其中主要是向德国和英国的出口增长了。具体说,2014年意大利向德国出口优质石材22.7万t,合金额1.57亿欧元,和上年相比,量增长4.4%,金额增长5%。向英国出口优质石材4.3万t,合金额7,070万欧元,和2013年比,量增长23%,金额增长35%。


2014年意大利向美国出口石材,金额是增长的,出口的大理石、花岗石和其他石材成品金额总计3.71亿欧元,增长了2.3%。而出口量(22.6万t)却减少2.3%。和2013年相比,向美国出口的石材产品单价增长了5%,即2014年的单价达1,643欧元/t。美国市场从意大利大量进口的是大理石成品,2014年进口金额达2.57亿欧元,比2013年增长了16.7%。

2014年意大利向中东国家出口是下降的。其在该地区的主要市场是科威特、阿联酋、黎巴嫩和以色列。出口总金额为1.28亿欧元,比上年增长23%。意大利向该地区出口石材的平均单价是601欧元/t。


而向中国的出口是下降的。2014年意大利向中国出口石材量达48.4万t,出口金额为1.336亿欧元,前者减少9.9%,后者增长0.82%,见表7。


2、进口


但意大利石材进口出现了积极现象。2014年意大利进口大理石、花岗石和其他石材共计1,483,059t,金额合3.95亿欧元,和2013年相比,量增长6.6%,金额增长5.7%(表8)。增长特别明显的是大理石荒料和大毛板,量增长16.3%,金额总计9,630万欧元,增长13.9%。而花岗石荒料进口差不多达71.3万t,合金额约1.82亿欧元,前者增长7%,后者增长8%。

意大利进口这些石材的主要供货国,大理石是土耳其,花岗石是巴西和印度。而从克罗地亚的进口在连续增长,2014年从该国进口大理石荒料和大毛板为11.93万t,合金额约为1,500万欧元,和2013年比,量翻翻,金额增长75.6。

 
 
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